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お仕事内容


個別相談料

個別相談 90分 12,000円(税別)

「ライフプランを組んでもらうほどではないけど、少しアドバイスをもらいたい」という方のためのサービスです。

面談形式でご相談を承ります。相談時間は一回2時間まで同じ料金ですので、慌てずリラックスしてご相談していただけます。訪問時に聞き忘れたことや追加で聞きたい事はメール、FAXでアフターフォローさせていただきます。

※個別具体的なご相談に関しては、別途料金を頂戴することもあります。

【例】家を購入したいが、わたしの収入の場合、どのくらいの物件価格が妥当か?
【例】今、保有している資産の状況やリスクなどをきちんと整理して欲しい!

ライフプラン顧問相談料

ライフプラン顧問入会金 20,000円~(税別)
月会費         5,000円~(税別)

お客さまのライフプラン、家計全体を継続的にサポート、アドバイスいたします。

ライフプラン作成・見直し、住宅購入、住宅資金(ローン)設計、保険の見積り・加入・保全・見直し、資産運用の基礎知識の説明、運用フォローなどトータルにアドバイスを行います。

■キャンペーン中のスペシャル特典!!

キャンペーン中にご相談に来られた方の特典として、顧問契約サービスをキャンペーン価格でご提供いたします。
ご相談の際にご希望の方はお尋ねください。

住宅購入・ライフプラン相談料

住宅購入・ライフプラン相談料 50,000円(税別)

住宅購入・ライフプラン全般に伴う以下のご相談・コンサルティングを行います。

・ライフプランシミュレーション : 修正プラン3回まで
ライフプランシミュレーションで、検討している物件を購入しても将来はたんしないか?いくらまでの物件を購入しても大丈夫なのか?収入の変化があった場合はどうなるのか?などを確認していただけます。

・実行プラン支援
ライフプランシミュレーションをベースに実際の物件探し、購入に際しての周辺知識の補助、支出の削減、保険の選定などの実行支援を行います。

資産運用相談料

年間サポートサービス 月会費 5,000円~(税別)

お客さまの資産運用の目的である夢を共有し、その実現のためにお客さまと一緒になって資産運用を考え、管理や修正・変更アドバイスを行ないます。

サービスの流れ

保険見直し相談料

初回保険見直し 10,000円(税別)

「今の保険で本当に大丈夫?」「勧められたままに加入したので内容がよくわからない」といった方に対して、現状の保険の状態の確認から改善までを行ないます。

再見直し 無料

一度、保険の見直しをされた方が「お子さまが誕生した」「転職した」「将来の予定が変わった」といった生活に変化があり、再見直しが必要になった場合は無料で見直しを行ないます。

住宅ローン見直し

住宅ローン見直しサポート 融資額の1.0%(税別)

「住宅ローンを借り替えて返済を楽にしたい」「ローンの手続きがわずらわしい」という方のサポートをいたします。借換えでメリットがでない限り、報酬はいただきません。報酬は銀行ローンに組み込みが可能なため、手持ち資金0円で借換えしていただけます。



お客様の声

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