顧問契約

  • マネー
  • キャリア
  • 起業

困ったときの相談相手に

年間平均約400件の相談実績が、多様なご相談への対応を可能にします。

揺り籠から墓場まで、お客様の「どうしよう?」の解決のお手伝いをいたします。

 


お客様の家計が豊かになるよう、継続的にサポートをしていきます。

ご提案は、ヒアリングした内容を総合的に判断し、独自の視点で行います。

目先の数字の改善より、
10年後20年後を見越したご提案を優先させていただきます。

こんな人におすすめ

  • いろいろなことを全て任せたい
  • 総合的に判断した提案をしてもらいたい
  • 長く付き合えるパートナーがほしい

家計改善相談

家計の現状のヒアリングから始めます。

これから発生するライフイベントをどう過ごしたいのか、
そのためにはどうしたらよいのか、
を総合的に判断してご提案します。

また、住宅ローン、各種保険などの見直しや、
資産の適正配置を行うことで家計を総合的に改善します。

 

マイホーム建築・購入相談

現状の家計で無理のない範囲でのマイホーム取得方法から、
将来の大変さを理解し、覚悟した上で
それでも多少無理をしてでも叶えたい場合のマイホーム取得方法まで、
夢を実現させるための方法をご提案します。

土地探しから始める戸建ての建築、
マンションや建売・中古物件のご紹介をします。

建築・購入相談、住宅ローン等の諸手続き、登記手続きなど、
全てご自宅で行うことが可能です。

 

資産運用・保全相談

お客様の好みやご要望に合わせ、資産配分を行います。

主な選択肢は預貯金、保険、貴金属、投資信託、株式、不動産です。
短期で売買を繰り返して結果を出す手法ではなく、
長期保有で結果を出すことを目的としています。
そのため、一時的な市場の動向には特段の対応をしない場合もあります。

独自のデータ集計によりお客様の資産をチェックし、
必要に応じて資産配分変更のご案内をします。

 

保険設計・見直し相談

世帯の現状と特有の事情を把握し、必要な保険の組み合わせをご提案します。

保険は万が一の備えとして非常に大切なものではありますが、
加入のしすぎは家計を圧迫し、家族の楽しみを減らしてしまいます。
基本的には掛け捨て保険を最低限保有する程度を推奨しています。

いざというときに迅速な対応ができるよう、
またご提案内容に責任を持つためにも、
原則代理店契約をしている保険会社の商品をご提案します。

 

資金準備相談

・教育資金
預金・保険・投資のメリットとデメリットの説明、配分のご提案をします。

・マイホーム購入資金
いつかマイホームを取得するためのお金の貯め方、
頭金の活用方法、資金計画をご提案します。

・老後資金
税制控除を意識した積み立て、複利での資産運用のご提案をします。

 

持ち味相談

ビジネスにおける自分の長所と短所が明確にわかるようになります。
これにより、

・就転職時の採用面接等で自分自身を的確に伝えることができるようになる
・職場でどのように振舞うと自分らしく、楽に過ごせるかわかるようになる
・起業や事業運営を考えるときに、どんな仲間が必要かわかるようになる

一人でやっても効果はありますが、職場やチームなど、
全体で行うことでチームワークを改善させることも期待できます。

 

相続相談

争うことなく円満で終えるための相続対策をご提案します。
対策の仕方によっては数年かけて行うものもありますので、
早めのご相談が大切です。

必要に応じて各専門家と連携しながら対策をご提案します。

 

事業相談

・起業
「何を活かして」「どうやって」自分らしく起業するかアドバイスをします。

・事業運営
得意不得意を見直し、市場の動向を踏まえて改善のアドバイスをします。

・会計ソフトの使い方
記帳の仕方やデータの見方をアドバイスします。
記帳代行(別途有料)も承ります。

 

ご利用いただく際の注意事項

※ 初めてご利用いただく際は、数ヶ月程度お待ちいただく場合があります。

※ 本サービスは、長くご継続していただくことを前提としています。
  短期間でのご利用はご遠慮いただけますようお願いいたします。

※ ご相談のタイミングによってはすぐに対応できない場合があります。
  余裕を持って、早めのご連絡をいただけますようお願いいたします。

※ ご提案内容は信頼関係を元に、常にお客様にとって最善と思われるものをご用意しております。
  ご要望の変化がない場合、それ以外のご提案はご用意することができません。



お客様の声

顧問契約

ログインすると投稿できます。